Neste vídeo, uma associação fictícia acompanha uma pessoa do primeiro cadastro até a doação mensal, usando a régua de relacionamento no CRM, a assinatura para a doação recorrente e o diário de doações no financeiro.
Demonstração com dados fictícios.
O que o vídeo mostra
1. Funil da régua de relacionamento
Cada pessoa que se cadastra pelo formulário do site entra no funil de relacionamento. As colunas são as etapas da régua: novo cadastro, boas-vindas, participando e doador mensal.
2. Boas-vindas registradas
A equipe abre o cadastro da Olívia e conclui a ligação de boas-vindas. O que foi conversado fica registrado no histórico, e ela avança para a etapa seguinte.
3. Doação mensal (assinatura)
Ela decidiu contribuir todo mês. Do próprio cadastro, a equipe cria a doação com o plano mensal e o valor combinado. O Odoo transforma isso numa assinatura, com a próxima cobrança já programada.
4. Cobrança no diário de doações
A cobrança da doação sai no diário de doações, com a operação doação recebida. Não há nota fiscal, e o financeiro sabe exatamente de quem é cada valor.
5. Doador mensal na régua
Por fim, a Olívia passa para a etapa de doadora mensal. Assim, a régua mostra quem está em cada momento, e a associação sabe com quem falar e quando.
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Próximo passo
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