Empresa de serviços vende tempo, conhecimento e entrega. Quando cada etapa vive em uma ferramenta diferente, a margem some entre a planilha de horas, o contrato no e-mail e a nota emitida em outro sistema. O Odoo resolve isso com uma jornada única, do primeiro contato ao dinheiro na conta.
1. Captação e CRM
O lead chega pelo site, pelo WhatsApp ou por indicação e entra direto no CRM do Odoo. O funil mostra em que etapa está cada oportunidade, quem é o responsável e qual a próxima atividade. Nada de oportunidade esquecida em caixa de entrada.
2. Proposta e contrato
A cotação nasce da oportunidade, com o escopo, o valor e as condições de pagamento. O construtor de cotações em PDF monta a proposta com a identidade da empresa, e o aceite pode ser feito por assinatura eletrônica no próprio portal do cliente. Contratos mensais viram assinaturas com cobrança recorrente automática.
3. Execução: projetos, tarefas e horas
Ao confirmar a venda, o Odoo cria o projeto com as tarefas previstas. A equipe lança horas nas planilhas de horas, o gestor acompanha o realizado contra o vendido e o planejamento mostra a ocupação de cada pessoa. Atendimentos de campo e chamados de suporte também entram na mesma base.
4. Faturamento e nota fiscal de serviço
A fatura sai do pedido, seja por valor fixo, por marco do projeto ou pelas horas trabalhadas. Com a Plataforma Fiscal VSM, a NFS-e é emitida a partir da própria fatura, com as retenções calculadas e o PDF da prefeitura anexado automaticamente para envio ao cliente.
5. Recebimento e conciliação
O cliente recebe a fatura com a chave Pix e o vencimento. O extrato bancário entra no Odoo e a conciliação casa cada recebimento com a fatura certa. O financeiro passa a ver, em tempo real, o que já entrou, o que está a vencer e o que está em atraso.
O que muda na prática
- Um cadastro de cliente, usado do CRM à nota fiscal.
- Margem por projeto e por cliente, comparando horas vendidas e realizadas.
- Faturamento recorrente sem retrabalho mensal.
- Fluxo de caixa confiável, alimentado pelo banco.
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Próximo passo
A VSM Digital Solutions é parceira Odoo em São Paulo e implanta o sistema com a localização fiscal brasileira da própria VSM. Se a sua empresa quer sair das planilhas e ter tudo em uma base só, agende um diagnóstico gratuito com nossos especialistas.